Hamilton je na štartu uspel potegniti hitreje od Rosberga in ga zaprl v prvem ovinku. Iz ozadja je prav tako Alonso kot je pri njem že v navadi, hitro preskočil nekaj dirkačev in se prebil do vrha. A že po nekaj ovinkih je postalo jasno, Mercedesa, Williamsa, Perez, vsi razred zase in Mercedes je iz ovinka v ovinek nabiral prednost. Kar se je zdelo še prvih 15 krogov, da gre za zaton formule 1 v dolgočasju, kruti premoči Mercedesovih ekip in vlakcih ,se je potem začelo hitro spreminjati. Najprej sta pred postankoma oba Mercdesesova dirkača na vrhu uprizorila mesarsko klanje skozi ovinke in se izmenjevala v vodstvu, potem pa je Hamilton zapeljal v bokse. Rosberg je ostal krog dlje in obul trše gume, Hamilton pa je uspel povečevati vodstvo.

V srednjem delu dirke smo gledali ogorčene dvoboje dirkačev z dvema ali trenmi poostanki. Prav grozljivo je bilo, kako se Force Indije sprehajajo mimo Ferrarija ali Williamsa mimo Red Bulla.

V štiridesetem krogu se je zgodilo nepričakovano. Gutierrez je na koncu ciljne ravnine zaprl Maldonada, ki je pridirjal iz boksov. Samo rahel dotik Kolumbijca je bil dovolj, da je Sauberja izstrelilo v zrak in je napravil sodček, se odbil od gum in obrnil še enkrat v nasprotno smer. Mehičan je kar nekaj časa sedel v Sauberju, dokler ni izstopil. Bolj kultna izjava je bila predvajana malce pozneje – Gutierrez je povsem presenečen vprašal: »Kaj je bilo to?«.

Na stezo je  zapeljal varnostni avto in strnil kolono. Oba Mercedesa sta tik preden bi ju zajezil varnostni avto, še zamenjala gume. A dejstvo, da je v zadnji stint Hamilton odšel s tršimi gumami, kar bi ob normalnih okoliščinah, pred Rosbergom je imel že skoraj 10 sekund prednosti, zadostovalo, deset krogov pred koncem ni bilo več enostavno.

Hamilton je takoj potegnil, z Rosbergom pa sta v nekaj ovinkih ustvarila 100 metrov prednosti. Neverjetno. Zadaj sta se med sabo udarila oba Indijca, za njima pa sta Red Bulla svojo sicer praktično nevidno dirko spremenila v boj za peto mesto, ko sta opravila z Buttonom. Ko je na stezo zapeljal varnostni avto, je zaradi odpovedi pogona odstopil Magnussen, po odhodu varnostnega avta pa je Button s petega začel padati zelo globoko nazaj.

Hamilton je medtem začel nizati najhitrejše kroge in se oddaljevati od Rosberga, Perez je prehitel Hulkenberga na tretjem mestu, Red Bulla na petem in šestem pa sta začela izgubljati. Williamsa sta prehitela Buttona, medtem ko sta oba Ferrarija obtičala za njim.

Sedem krogov pred koncem je Ricciardo opravil s Vettlom in pokazal prvaku, da je daleč od Webbrove politike.V samo dveh krogih sta si Hamilton in Rosberg privozila deset sekund prednosti, strašljivo!

Mehkejše gume so končno pokazale, da ima Rosberg boljše možnosti, čeprav so obema iz boksov zabičali, da naj pripeljeta oba avta do cilja. Medtem, ko se je Perez vozil k stopničkam ,je Hulkenberg le še s težavo zadrževal Ricciarda.

V 52. Krogu sta se Mercedesa spet udarila na progi in izven nje, na komandnem pultu pa so kar zavijali glavo v dlani.Tudi krog pozneje smo v nasprotju s pričakovanji v prvem delu dirke gledali formulo 1 v svojem bistvu, bitko za zmago med dvema najboljšima dirkačema ta hip, brez najmanjšega kompromisa. No, Ricciardo je uspel v 54. Krogu prehiteti Hulkenberga, ki je napravil manjšo napako. Tri kroge pred koncem so očitno s komandnega pulta končno prišli ukazi. Hamilton je naenkrat dobil nazaj sekundo in nekaj prednosti.

Tri kroge pred koncem si je Ricciardo zagotovil četrto mesto, medtem ko Vettel ni mogel mimo Hulkenberga, za vrat pa sta mu že dihala oba Williamsa s postankom več.

Krog pred koncem je odstopil še Button, črni dan za McLaren v Bahrajnu.Vettel je kljub mehkejšim gumam komajda zadrževal Williamsa, izrinil celo Masso s proge, a se ni dal.

Dva kroga pozneje je Mercedes potrdil svojo strašansko premoč v letošnji sezoni, Ricciardo je skorajda ulovil Pereza ,ki se je po odhodu od Mercedesa vrnil v velikem slogu pri Force Indiji, Perez pa je dokazal, da letos ne bo nosil vode Vettlu. Williamsa sta na koncu kar nekoliko razočarala, Ferrari pa si je pripeljal preostanek točk. Med dirko je Montezemolo kar zapustil garažo, ko je videl, kako enostavno je Alonsa opral Perez. Maldonado je za prevračanje Guterreza dobil še 10 sekund kazni. Rosberg sicer po dirki ni uspel skriti razočaranja, je pa povedal, da je bila to najboljša dirka v njegovi karieri.

Čez 14 dni se karavana seli na četrto dirko v Šanghaj.