Karavana formule ena še naprej uživa v toplem ozračju, ki ga nudi obmorska steza v Sočiju. Žal pa še naprej ne moremo poročati o napolnjenih tribunah, kar nedvomno ni najboljša reklama za novo prizorišče dirk formule ena. Na srečo pa ni manjkalo dogajanja na stezi, saj so dirkači s postavljanjem uradnih časov začeli že v četrti minuti (kot prvi je to storil Chilton, s časom 1:53:499). Takoj pa je postalo jasno, da McLarnova forma s prvega prostega treninga ni bila slučajna, saj sta Button in Magnussen tudi tokrat borila za najboljša mesta. Sicer povsem na vrh znova nista uspela priti – Mercedes pač ostaja premočan – vseeno pa lahko moštvo iz Wokinga z optimizmom zre v nadaljevanje dirkaškega vikenda.

Button in Magnussen sta bila že na trših pnevmatikah blizu Mercedesovemu dvojcu, saj je imel angleški dirkač samo štiri desetinke sekunde zaostanka za Rosbergovim časom 1:41:508. V nadaljevanju, ko so moštva na dirkalnike že namestila mehkejše komplete pnevmatik, pa je bila ta razlika še bistveno manjša. Odlično se je tokrat izkazal tudi Magnussen, ki je v devetinštirideseti minuti po zaslugi časa 1:40:494 celo prevzel vodstvo, medtem ko je Button zasedal tretje mesto, tik za Rosbergom. Vedno bolj se je torej zdelo, da si lahko McLaren v Sočiju obeta še kaj več, kot zgolj solidna uvrstitev.

Toda nato je na sceno stopil Hamilton, ki se je sicer še nekaj minut pred tem zasedal četrto mesto (toda samo z dvema desetinkama sekunde zaostanka).  Angleški dirkač je imel namreč večino treninga kar precej težav z vodenjem svojega dirkalnika, nato pa mu je, ko je bilo najbolj pomembno, krog odpeljal praktično brez napak in s časom 1:39:817 prepričljivo prevzel vodstvo. Magnussna je tako prehitel za kar osem desetink sekunde, v vodstvu pa je seveda ostal prav do konca. Popolno dominanco dirkalnikov z Mercedesovimi motorji (do takrat so namreč prvih šest mest zasedali dirkači moštev Mercedes, McLaren in Williams) pa je približno deset minut pred koncem, skoraj neopazno, preprečil Alonso.

Sedem minut pred koncem pa je prišlo tudi do rdeče zastave, saj se je na ravnini zaradi tehničnih težav ustavil Ricciardo. Avstralski dirkač je trening sicer končal šele na trinajstem mestu – štiri mesta za Vettlom.