Carlos Sainz je v popoldanskih urah uspel premagati Lewisa Hamiltona in Charlesa Leclerca in osvojiti vrh drugega dne predsezonskih testiranj. Dirkača Mercedesa, George Russell in Andrea Kimi Antonelli, sta zaokrožila peterico in zaostajata štiri desetinke za Sainzem.

Carlos Sainz je popoldne prvi zapeljal na stezo s svojim Williamsom FW47 in na srednjih gumah C3 takoj padel pod prag 1:30, vendar je še vedno zaostal 4 desetinke in nekaj za Hamiltonovim dopoldanskim časom. Charles Leclerc je bil naslednji, ki je prišel na stezo in hitro javil po radijski zvezi, da dežuje. Njegov inženir Bryan Bozzi je odgovoril, da bodo padavine trajale približno 20-30 minut. zunaj na asfaltu. Njegov prvi čas ga je spravil na 9. mesto, 1,6 sekunde za Hamiltonom, a je potem zmanjšal zaostanek na 1,3 sekunde in skočil na 5. mesto.

Dogajanje na stezi se je še bolj razplamtelo, ko je Antonelli prevzel W16. Italijanski mladenič je blokiral kolesa v 1. zavoju in zradiral gume. Liam Lawson je prav tako prevzel RB21, potem ko so dopoldne morali predčasno končati vožnje zaradi puščanja vode.

Po pol ure je Sainz prišel na vrh lestvice s časom z 1:29.366, kar je 13 tisočink sekunde bolje od njegove zamenjave pri Ferrariju, Hamiltona. Novinec Racing Bulls, Isack Hadjar, in novi voznik Alpine, Jack Doohan, sta dodajala kilometrino na svoj prazen list, pri čemer je Avstralec v četrtem zavoju zapeljal izven steze. Na stezi so ostali on, Bortoleto in Leclerc.

Monačan se je medtem približal Hamiltonu in Sainzu na vrhu, vendar to ni bilo dovolj, da bi zasedel mesto med prvimi tremi, saj je bil Russellov jutranji čas še vedno dovolj za skupno tretje mesto. Ko je minila že skoraj ena ura popoldneva, je bil Lando Norris še vedno v McLarnovi garaži in še ni imel časa. Medtem ko je nebo postajalo vedno temnejše, je Doohan skočil naravnost med prvih 5. Do tu so vsi vozniki, razen Bortoleta, vozili le z gumami C3.

Dirkače so potem mučile še nizke temperature mokrega Bahrajna. Antonelli je nato postavil dovolj dober čas za peto mesto z le nekaj tisočinkami za Leclercom oziroma moštvenim kolegom Russellom.

Pri eni uri je Norris prvič zapeljal na stezo in v svojem prvem poskusu je prišel na 1:32, toda Leclerc se je potem približal Hamiltonu kolegu z 1:29,4, kar je le 83 tisočink za časom Sainza. Nizke temperature v Bahrajnu so povzročile tudi Leclercu, ki je zavrtel svoj dirkalnik v zadnjem ovinku, ko se je pripravljal na hitri krog.

Večinoma so se ekipe kasneje osredotočile na nabiranje kilometrine in dokončanje svojih programov. Ko je ura dosegla 2 uri in pol, se je Lawson povzpel na 6. mesto s sekundo zaostanka za Sainzom. Tako kot Antonelli je imel tudi Lawson težave v prvem ovinku, zaradi česar je voznik RB zapeljal v garažo. Edina omembe vredna sprememba na lestvici je bil Stroll, ki je svoj AMR25 pripeljal na 6. mesto. Preostanek dneva se je Sauber osredotočil na daljše stinte s polno posodo goriva, Bortoleto pa je krožil okoli 1:35. Pod bahrajnskim nočnim nebom, ko se je drugi dan bližal, je Carlos Sainz še vedno vodil pred Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom, Norris pa je prišel iz boksov s svežimi C3, vendar so testirali sisteme, ki so sprožili VSC, SC in rdečo zastavo, ki je potem tudi končala popoldanski del.